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海通国际:下调九龙仓置业评级至“中性” 目标价降至21.8港元

分类三 2025年02月17日 16:50 12 admin

海通国际:下调九龙仓置业评级至“中性” 目标价降至21.8港元

  海通国际发布研报称,考虑到多种因素影响香港零售市场,略微下调九龙仓置业(01997)2024至2026财年的租金收入预测,同时将其目标价由26.7港元下调至21.8港元,评级同样下调至“中性”。

  海通国际主要观点如下:

  香港零售市场表现不佳:去年香港零售额同比减少7%,较2019年同期下降13%,主要由于2024年缺乏消费券效应、港人北上消费及港元强势环境下访港游客消费低迷。

  内地游客消费吸引力受限:尽管深圳自去年12月起恢复赴港一签多行,内地游客到香港购物的吸引力有限,尤其是购买奢侈品及高价值商品。

  零售租金预计下跌:过去三十年零售指数与零售租金有较高的相关性,人民币兑港元贬值料进一步影响今年旅客消费。该行预计今年香港零售租金续有单位数跌幅。

  投资偏好及九龙仓置业评级调整:在零售收租股中,该行偏好日常用品股多于中高端收租股。基于上述因素,海通国际下调九龙仓置业2024至2026财年的租金收入预测,目标价和评级也相应下调。

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